Wizio Reviews 

Je remercie Wizio pour un logiciel efficace et ergonomique. Je suis utilisatrice de ce logiciel dans le cadre de mon activité de CGP et je suis réellement satisfaite/ LA plateforme est ergonomique. L'aide au suivi à la conformité est excellent (impossible d'oublier un doc dans le process). Et l'équipe et réactive au moindre problème. Je recommande.

un bon outil avec un rapport qualité prix acceptable et en permanente évolution

Très bon outil pour les CGP qui permet un réel gain de temps. Le service client est très réactif.
C'est un outil en perpétuelle évolution et amélioration et qui ne fait que se bonifier dans le temps.

wizio me permet de suivre les clients avec sérénité mes prospect avec l'automatisation et les étapes en tant que CGP.

Logiciel ergonomique.
Des améliorations régulières.

CRM permettant un réel suivi ainsi qu'une lecture du patrimoine de nos clients. Déjà des améliorations notés depuis mon adhésion il y a que quelques mois.

Un outil intuitif, pratique et surtout évolutif. Un service client et technique qui fait preuve de réactivité. J'apprécie particulièrement que l'équipe prenne en compte certaines de nos remarques afin de faire évoluer l'outil. A n'en pas douter, MyWizio offrira une expérience encore meilleure au fil du temps.

Excellent CRM !
Avec énormément de fonctionnalités et en constante évolution.

Un logiciel performant ,avec des plus permettant de gagner en temps et en visibilité .Une équipe réactive et à l’écoute des spécificités d’un jeune Cabinet .Merci à Christelle et Nathalie pour leur écoute ,leur disponibilité et leur compréhension .Patrick

Un outils très bien pensé et ergonomique pour aider tout CGP dans sa gestion au quotidien.
Les équipes sont énormément à l'écoute et répondent rapidement.
Il ne manque que quelques outils pour que ce soit parfait :
- l'accès à un calendrier comme calendly
- L'agrégation de l'ensemble des comptes clients (et non plus que des produits proposés par le CGP)

Logiciel qui a révolutionné et simplifié le métier de CGP !
Le logiciel est fluide, très simple à utiliser.
Il permet d'être à jour du réglementaire et ça, ça n'a pas de prix !

Wizio est un logiciel très complet et au prix compétitif.
Je ne peux que le recommander

Une bonne plateforme pour les conseillers en gestion de patrimoine qui veulent gérer le parcours de leur client en toute simplicité

Logiciel Ergonomique et complet. Parfaitement adapté à mon besoin. Système de signature électronique intégré, de préparation des éléments réglementaires. Un gain de temps non-négligeable.

site très intuitif donc facile d'utilisation, à la fois pour les Cabinets Conseils que pour les clients, et équipé de fonctionnalités pro très efficaces

Avec Wizio depuis plusieurs mois, très utile pour mon activité de CGP, surtout au niveau de la règlementation. Un point très positif à noter : l'interactivité qui permet de dialoguer et faire remonter les demandes d'évolutions de cet outil.

Wizio est un CRM et Mise en conformité des activités CIF, IAS, IOB & IMMO en constante évolution, prenant en compte les demandes et améliorations que les usagers font remonter.
Logiciel efficace, générant un gain de temps probant dans nos activités où la réglementation et la conformité sont très chronophages.
Back office présent et agréable.
Je recommande vivement ce logiciel.

WIZIO est un logiciel performant et en constante évolution. La team wizio (C. MOTA et son équipe) est réactive et à l'écoute pour améliorer le produit.
Les ateliers mis en place régulièrement permettent d'être informés par rapport à la règlementation.