Weltis Reviews 39

Ho scoperto Weltis grazie al piano welfare della mia azienda e devo dire che è stata una bellissima sorpresa. Ho partecipato a diversi loro momenti di formazione sull’educazione finanziaria, sempre chiari, coinvolgenti e mai noiosi. Ho apprezzato molto la consulenza diretta in quanto mi hanno aiutato concretamente a chiarire alcuni aspetti della previdenza complementare, spiegando tutto sempre in modo semplice. Un servizio davvero utile per chi vuole gestire meglio i propri risparmi senza impazzire tra i termini tecnici. Bravi!

Il mio consulente (Tommaso) si è dimostrato un professionista estremamente gentile e attento. Ha saputo ascoltare le mie esigenze, elaborando un piano personalizzato perfettamente in linea con i miei obiettivi. Molto soddisfatto del servizio ricevuto.

Personale preparato e gentile,
Tramite l'Azienda per cui lavoro ci era stato proposto un corso sul benessere finanziario , Tommaso ragazzo molto preparato !

Ho conosciuto Weltis tramite Ludovico P e la sua consulenza. L'educazione e il benessere finanziario richiedono innanzitutto un rapporto di fiducia tra l'educatore e l'educando, tra colui che si affida al professionista e al professionista affida la conoscenza dell'intero suo stato patrimoniale dal quale partire e costruire un percorso progettuale di benessere ma non solo. Questa fiducia si è concretizzata sin dal primo incontro con Ludovico, una fiducia avvalorata anche dalla sua professionalità oltre che dalla imparzialità dei consigli. Non è solo semplice consulenza ma l'occasione di ricevere una visione prospettica ad ampio raggio, seria, professionale, indipendente e correttiva.

Mi sono trovata molto bene, sono stata seguita da Tommaso che è riuscito a trasmettermi l'educazione finanziaria che mi mancava (e che cercavo).
Oltre ad essere estremamente competente e dotato di notevoli capacità espositive, Tommaso è anche un ottimo ascoltatore senza risultare mai indiscreto.
Percorso consigliato!

Ho ricevuto una consulenza da Mattia F.
Persona molto competente, preparata e gentile.
Ha fatto un'analisi approfondita dei temi di mio interesse: gestione dei risparmi e piano pensionistico. Mi ha restituito delle soluzioni dettagliate applicabili fin da subito ma soprattutto mi ha spiegato perché alcune scelte possono essere migliori e adatte a me. Consiglio vivamente.

Tommaso è stato molto gentile e disponibile

Consiglio vivamente Weltis a tutti coloro che vogliono imparare nozioni di finanza per poter essere pressoché indipendenti nell’amministrare il proprio denaro. Io ho sono stata seguita da Tommaso che mi ha dato sia spunti di riflessione su come gestisco i miei soldi che insegnato un sacco di cose che non sapevo e che possono sicuramente giovare alla mia posizione finanziaria. La preparazione e la professionalità sono molto alte, ogni mia domanda ha trovato sempre una risposta. Ho trovato di alta qualità e valore anche il report conclusivo in cui è riassunto il percorso fatto e gli spunti di miglioramento.

Ho ricevuto una consulenza da Tommaso Rossetto di Weltis e mi sono trovata molto bene. È gentile e disponibile oltre che competente. Risponde a tutte le domande e alle curiosità eventuali, sforando anche il tempo previsto per l'incontro ed è attivo nella chat whatsapp. Mi ha stilato un piano chiaro, anche per me che non conosco la materia, specifico per gli obiettivi che mi sono posta e applicabile da subito.

feedback chiaro ed esaustivo, ho scoperto molte nuove cose che non conoscevo. gentile e molto professionale il consulente Weltis, consiglio vivamente

Oltre le aspettative .
Avevo bisogno di fare chiarezza e sopratutto imparare ad investire correttamente. Il piano di Weltis non si è fermato lì, avendomi anche pianificato la pensione e identificato un rischio scoperto dalle mie polizze assicurative.

Dopo 2 sessioni con il consulente assegnatomi da Weltis mi sento più tranquilla e serena nell'affrontare il
mio futuro.Ho ricevuto consigli utili per attivare un piano finanziario per le spese impreviste che prima non avevo e devo dire che con i consigli ricevuti la prospettiva è cambiata.Ho trovato le risposte che cercavo ma soprattutto nuove prospettive e spunti educativi per risparmiare al meglio.Ringrazio la mia azienda che ha reso possibile questa esperienza !

Lavorare con Filippo è stato un bel mix tra formazione e consulenza finanziaria e sane risate, con un po’ di confronto considerata la nostra età molto vicina.
Grazie alla consulenza con Weltis mi porto a casa tantissimi nuovi strumenti che credo ognuno dovrebbe avere al giorno d’oggi per vivere con serenità e giusta pianificazione il proprio futuro!

Super esperienza con Weltis! Avevo bisogno di mettere ordine nelle mie idee e costruire un piano finanziario chiaro per il medio-lungo termine, e loro mi hanno guidato passo dopo passo.

Il team è giovane, super disponibile e riesce a rendere semplici anche i concetti più tecnici. Da totale newbie nel mondo degli investimenti, avevo mille domande, e loro hanno sempre risposto con pazienza e competenza, senza mai farmi sentire fuori posto.

Se state cercando qualcuno che vi aiuti a fare chiarezza e pianificare il futuro senza perdersi nei tecnicismi, Weltis è il partner giusto!

Sono molto soddisfatto di weltis e del pianificatore che mi segue. Il mio lavoro stava andando molto bene ma facevo fatica a risparmiare e volevo iniziare ad investire per il lungo termine. Ora sto modificando alcuni miei comportamenti e ho una visione davvero più chiara del futuro. Davvero davvero bravi.

Non posso che dare 5 stelle a Weltis. Un piano di educazione finanziaria a 360 gradi, in cui il consulente in primis ti ascolta e capisce le tue esigenze e il tuo grado di conoscenza finanziaria, e poi ti aiuta passo dopo passo a capire come gestire i tuoi risparmi. Il percorso mi ha "educata" a gestirmi, dalle spese di tutti i giorni, alle emergenze, fino agli obiettivi a lungo termine come l'acquisto di un immobile o la pensione. A mio avviso, specialmente per la nostra generazione (20-30 anni), sono conoscenze fondamentali per il benessere (finanziario e non!).

Il mio referente è stato molto trasparente. Mi sono rivolta a loro in un momento in cui avevo davvero bisogno di gestire il mio salvadanaio e mi stavo finalmente decidendo a informarmi rispetto a investimenti e altro. Valutando la mia situazione il referente ha ritenuto utile, prima di ogni altra cosa, consigliarmi una career coach che mi aiutasse a prendere le giuste decisioni sulla mia carriera, per stabilizzarmi e quindi rivolgermi a loro dopo aver concluso questo percorso. L’ho trovato un atteggiamento molto professionale ed etico, sopratutto, che merita di essere segnalato.

Il mio pianificatore, oltre a essere stato estremamente disponibile nello schedulare le call effettuate, mi ha aiutato nel comprendere al meglio un possibile piano di accumulo adatto alle mie esigenze. Bravi!

Il team di Weltis è davvero preparato. Stavo cercando un modo di iniziare a prendermi cura della mia finanza personale e Weltis mi è stato davvero utile per iniziare. Sono molto soddisfatta della mia esperienza